近日，凌志軟件拳頭產品之一的“機構客戶管理平臺（機構CRM）”捷報頻傳，連續中標了申萬宏源、東莞證券的機構CRM項目，為其構建個性化的機構業務服務平臺，圍繞機構業務的生命周期提供全流程的系統支持，支撐券商機構業務的發展。
凌志軟件表示，機構CRM產品的連續中標，標志著公司的產品獲得了客戶的高度認可；同時，也大大提升了機構CRM產品在國內市場的占有率，為公司開拓國內市場奠定了更堅實的基礎。
公司表示，在財富管理大時代，資管規模帶動機構業務快速成長，機構業務也成為券商重點布局的方向。一方面，從機構投資者角度來說，其資金體量大、需求多元化，包括了交易、托管、研究、代銷、融資融券、做市、衍生品等不同的服務模式，對券商的資本實力、產品設計、風險管理、銷售渠道等均提出了更高的綜合性要求。另一方面，從券商服務的企業客戶來說，在注冊制趨勢下，為券商的業務范圍提供了更多的機會。證券公司圍繞企業客戶的生命周期提供投行、資管、投研、投資、財富管理等業務，實現牽一發而動全局的效果。這對券商的資源整合能力、服務響應能力提出了更高的要求。
凌志軟件機構CRM真正做到“以客戶為中心”，通過商機挖掘，尋找最適合的客戶，提升營銷成功率和服務質量；以客戶需求為導向，通過客戶需求去尋找公司合適的業務線，發揮公司的優勢資源，為客戶提供多元化的綜合金融服務，從而更好地經營機構客戶，提高客戶的滿意度，真正實現從商機發現、展業過程、業務協同、收入分配到運營分析的全鏈條機構業務管理流程。
該系統平臺基于內外部數據，運用大數據技術實現客戶唯一識別，建立全面的客戶畫像。支持落地多種機構客戶服務模式，對不同級別的客戶實現差異化服務。同時，通過深挖存量客戶實現產品的交叉銷售；推薦潛在客戶名單，開拓了增量客戶。此外，系統提供的機構業務資源庫、客戶業務地圖等展業助手，提升了展業的效率以及機構客戶服務的規范化。
憑借對券商機構業務需求的深刻理解和產品的技術優勢，凌志軟件機構CRM產品已持續服務于多家券商，包括中信建投、國信證券、安信證券、東興證券、東北證券、山西證券、天風證券、長城證券等，助力券商綜合金服融服務能力的提升。
當前，我國正處于數字經濟新時代的變革中，券商行業的數字化轉型、國產化替代，為公司在國內市場的開拓帶來了前所未有的發展機遇，公司也將乘數字經濟發展東風，積極推動云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術在金融行業的運用，助力券商的數字化轉型。
