日前，西部證券全新數字化投顧平臺上線，以極致體驗和用心連接為所有投資者提供有溫度的財富管理服務。其中，凌志數字化投顧平臺協助西部證券打通獲客、活客、留客的生態循環，賦能券商財富管理業務。
當下，中國財富管理市場已步入黃金發展期，各類金融機構基于自身資源稟賦同臺共舞。對于券商來說，財富管理的核心能力之一就是投顧能力的建設。“三分投、七分顧”，“投”是開始，“顧”才是核心。這就要求，券商投顧業務和客戶之間需要建立長期的了解、聯接和服務關系。但在當前的業務生態下，券商在實際開展業務過程依舊面臨著渠道獲客、智能營銷、客戶服務等多方面的難點。
基于西部證券財富管理業務的實際情況，凌志數字化投顧平臺將投顧日常工作的展業工具和員工APP進行結合，與客戶端信天游APP 4.0打通，重塑與客戶溝通方式及服務模式，全面賦能投顧客戶經營的開展。該產品與移動CRM/運營平臺深度整合，深化員工與客戶的端對端數字化體驗。例如提供微店小程序，賦能客戶經營；為管理人員導入SCRM，提供線上運營抓手。同時，該產品與凌志MOT引擎打通，支持更多營銷SOP場景。
凌志數字化投顧平臺有效地幫助券商打通獲客引流、成交轉化、運營增長和資源保護全鏈路營銷體系，促進線索的轉化和裂變，實現了全渠道的協同聯動。
未來，凌志軟件將基于豐富的行業經驗，結合對大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興科技的探索應用，持續為券商提供與業務深度結合、更具功能特色的產品及解決方案。
