產品概述：

圍繞客戶生命周期和業務流程、產品生命周期等維度，通過挖掘用戶關鍵服務時刻點，發現合適服務時機，利用標準化、自動化服務的策略為客戶提供全方位、多渠道服務。

產品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業度資產配置服務，建立客戶信任，完成產品銷售

2、各類報告工具一鍵生成轉發，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務半徑

3、專為前線投顧團隊設計，結合經典的資產配置服務場景，實現了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持

產品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價體系和內容輸出 

3、豐富的ETF策略

產品概述：

1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

4、提供企業級運營咨詢陪跑服務，搭建公司級運營體系

5、重點營銷場景創收顯著，預估節省運營人力成本200萬/年

產品概述：

1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

3、第三方頁面展業H5生產管理

4、素材內容統一管理

5、營銷內容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開展活動促進客戶活躍

7、提供30+營銷運營模板

產品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數據臺賬直觀統計業務進度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預處理提高報送效率

8、預審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

產品概述：

1、為業務部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率

2、為質控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質量，提升底稿審核的效率

產品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息

3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過程

5、完整化應對監管檢查，只需開通一個監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過程

產品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

2、自助式創建標簽無需代碼開發

3、實時標簽滿足高時效場景

4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點）

5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

產品概述：

1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目

2、相同或類似稽核審計內容支持歷史項目模板引用，減少重復制定稽核審計內容

3、線上推送稽核審計內容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度

5、稽核審計文檔在線歸檔，統一管理

產品概述：

1、通過對接第三方數據自動發起股東大會投票流程

2、根據投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票

3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更

4、對接多個系統，實現多系統數據打通