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產品&解決方案

Products & Solutions

資管

財富管理業務

  • 營銷運營平臺(MA)

    產品概述:

    1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

    4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年

    活動內容平臺(CMS)

    產品概述:

    1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

    2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

    3、第三方頁面展業H5生產管理

    4、素材內容統一管理

    5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數據臺賬直觀統計業務進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    工作底稿智能門戶

    產品概述:

    1、為業務部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

    2、為質控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質量,提升底稿審核的效率

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

    2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息

    3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

    4、流程化投資者材料審核過程

    5、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程

    資管CRM

    產品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產品銷售場景,降低一線人員展業難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業務開展情況的跟進

  • 標簽畫像系統(DMP)

    產品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

    2、自助式創建標簽無需代碼開發

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

    6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于行業的設計與用戶體驗

    2、基于行業特色的統計分析

    3、支持信創與適老化

    4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產品的子發布系統

財富管理業務

  • 營銷運營平臺(MA)

    產品概述:

    1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

    4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年

    活動內容平臺(CMS)

    產品概述:

    1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

    2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

    3、第三方頁面展業H5生產管理

    4、素材內容統一管理

    5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

資管業務

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數據臺賬直觀統計業務進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    工作底稿智能門戶

    產品概述:

    1、為業務部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率

    2、為質控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質量,提升底稿審核的效率

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

    2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息

    3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

    4、流程化投資者材料審核過程

    5、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程

    資管CRM

    產品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產品銷售場景,降低一線人員展業難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業務開展情況的跟進

數據中臺

  • 標簽畫像系統(DMP)

    產品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

    2、自助式創建標簽無需代碼開發

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

    6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

企業門戶網站

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于行業的設計與用戶體驗

    2、基于行業特色的統計分析

    3、支持信創與適老化

    4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產品的子發布系統

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